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"corpbanca"
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SANTIAGO.- La brasilera Itaú Unibanco envió un comunicado aclarando algunos puntos del pacto de accionistas que hará posible la fusión de negocios en Chile y Colombia entre Itaú y CorpBanca.
Al respecto, Itaú quiso recalcar una serie de ventajas que, para los minoritarios tendrá la fusión, a pesar de no realizarse una Oferta Pública de Acciones (OPA).
Entre ellas indica que "desde el comienzo, la transacción fue estructurada como una fusión, con el propósito de generar creación de valor a largo plazo. Una adquisición no ha sido contemplada en ningún momento. Itaú Unibanco aportará sus activos en Chile a CorpBanca a cambio de nuevas acciones emitidas por CorpBanca".
Después de la transacción, Itaú Unibanco y CorpGroup firmarán un Pacto de Accionistas y tendrán, en su conjunto, aproximadamente el 66,5% de la propiedad del nuevo banco en Chile, con el remanente...
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Este martes y con el objetivo de prevenir el cierre de la fusión del banco Itaú con CorpBanca, informada a fines de enero, el fondo de origen estadounidense Cartica Capital -propietario del 3,2% de las acciones de CorpBanca- presentó una demanda en un tribunal de Nueva York contra CorpBanca, sus directores, gerente general y de finanzas; el accionista controlador, Álvaro Saieh; y el holding CorpGroup.En la acción se solicita a la corte declarar a los demandados en violación de las disposiciones contra el fraude y los requisitos de divulgación de la Ley del Mercado de Valores de EE.UU. "Este intento de robar a los accionistas minoritarios ha ido demasiado lejos", alegó en ese entonces Teresa Barger, directora general de Cartica.Un día después del hecho, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) solicitó a CorpBanca informar sobre el alcance de esa...
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Pamela Ohlbaum y Julio Pizarro Ocho inversionistas locales e internacionales presentaron ofertas para adjudicarse las 31 sucursales que CorpBanca puso en venta, decisión que fue aprobada por el directorio de la entidad financiera controlada por el grupo Saieh en octubre del año pasado.Tras recibir las propuestas, CorpBanca Asesorías Financieras -firma que está liderando el proceso- precalificó a tres actores, quienes podrían adjudicarse el proceso antes de que termine septiembre. La operación -añadieron en la empresa- está valorizada en cerca de US$ 80 millones, y CorpBanca se mantendrá arrendando los inmuebles por un plazo de 15 años.Desde CorpBanca Asesorías Financieras explicaron que la enajenación de este grupo de oficinas (que incluye sucursales en ciudades como Arica, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Punta Arenas) fue adoptada considerando las ventajas de la...
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SANTIAGO.-La emisión le permite a la entidad fortalecer y diversificar aún más su base de liquidez, anticiparse a los nuevos requerimientos regulatorios de capital que se estudian para toda la Banca y aumentar su capacidad para apoyar diferentes proyectos empresariales, particularmente los relacionados con obras de infraestructura y de energía renovable no convencional.
La operación –una de las mayores colocaciones realizadas por un banco chileno durante 2014- tuvo una sobredemanda de 3,5 veces, concentrándose principalmente en inversionistas de Norteamérica y Europa. Corpbanca acordó las condiciones para la colocación de bonos en mercados externos por un monto total de US$750 millones, informó la entidad bancaria a través de un comunicado.
Las condiciones de la emisión de deuda que será colocada en los próximos días contempla una tasa cupón de 3,875% anual,...
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¿Por qué tardó la definición? ¿Qué fue lo que lo entrabó?
Usted comprende que en una operación de esta naturaleza donde se tienen que
conciliar los intereses de dos instituciones financieras como las involucradas
requiere tiempo. Eso explica que las negociaciones se hayan extendido cerca de
un año. Fuimos muy cuidados de elegir aquella propuesta que fuera coincidente
con nuestra visión del negocio y la mejor alternativa para todos los
accionistas. No hay nada en particular que haya entrabado las negociaciones.
Siempre surgen puntos donde existen distintas opiniones y donde cuesta más
llegar a una solución que satisfaga a todos. Lo importante es que siempre hubo
buena disposición de las partes y eso nos permitió alcanzar un gran acuerdo.
¿Qué fue lo dejó fuera de carrera a BBVA y puso arriba a Itaú? ¿Qué marcó el
éxito del brasilero en la negociación?
La...
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SANTIAGO.- -El banco CorpBanca, controlado por el empresario Álvaro Saieh, confirmó este miércoles la venta de una parte de su cartera de créditos comerciales a empresas, equivalente a unos US$ 1.000 millones.
En conversación con ValorFuturo, el gerente general de la entidad, Fernando Massú, precisó que la operación fue completada a mediados de septiembre, es decir, solo semanas después del duro 'impasse' que encaró CorpBanca a raíz de sus vínculos con SMU, firma con la que Saieh participa en el negocio supermercadista.
"Nosotros vendimos algo de cartera a varios bancos. Fue como medida de seguridad, por lo que pudiera pasar, por si la coyuntura seguía complicada (...). Fue un periodo de dos meses con algún tipo de dificultades que por todos fue conocido, pero eso ya está absolutamente superado", dijo Massú.
Según el ejecutivo, el proceso de enajenación implicó...
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SANTIAGO.- El banco chileno Corpbanca confirmó el miércoles que su controlador está en conversaciones "informales" y "preliminares" con el Banco do Brasil para que eventualmente ingrese a la propiedad a través de un aumento de capital.
"Corp Group Interhold S.A., en su calidad de controlador indirecto de Corpbanca ha sostenido conversaciones informales y preliminares con representantes del Banco do Brasil en relación a una eventual incorporación, a través de un aumento de capital, de dicho banco a la propiedad accionaria de Corpbanca", sostiene la compañía a través de un documento enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
La empresa, el quinto mayor banco privado de Chile, dijo que el ingreso de Banco do Brasil, la mayor entidad financiera de América Latina por activos, sería en calidad de accionista minoritario y no por más del 10% de la...
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Antonia Eyzaguirre A. Marzo es el mes en que CorpBanca espera ingresar la solicitud de fusión con Itaú para su aprobación por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y el Banco Central. Así lo aseguró ayer, en la junta de accionistas de la entidad financiera, Fernando Massú, gerente general de CorpBanca. Tras esto, dijo que esperan definir fechas para una junta extraordinaria de accionistas para aprobar la transacción, registrar la emisión de nuevas acciones y hacer la recepción de las aprobaciones requeridas.Con la fusión, los accionistas actuales de CorpBanca serán dueños del 66,42% del banco fusionado -CorpGroup del 32,92% y los accionistas minoritarios del 33,5%-, mientras Itaú Unibanco tendrá el 33,58% restante y, por lo tanto, será el controlador.En la última semana, accionistas minoritarios, como el fondo Cartica Capital, han...
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SANTIAGO.- La entidad bancaria chilena CorpBanca -vinculada al empresario Álvaro Saieh- subrayó esta tarde que solamente un 1,2% de su patrimonio efectivo ($20.759 millones o US$ 41,56 millones a julio) está expuesto en la empresa supermercadista SMU, firma de la cual el propio Saieh es accionista controlador.
De acuerdo a lo declarado por el gerente general de CorpBanca, Fernando Massú, la deuda en fondos de inversión privados que cuentan con garantía de acciones de SMU asciende a US$ 136 millones, lo que equivale al 4,0% del patrimonio de la entidad.
De acuerdo a la Ley General de Bancos, un banco no puede otorgar créditos a entidades relacionadas que equivalgan a más de un 5% de su patrimonio.
Además, el ejecutivo sostuvo que la entidad no iba a participar en el aumento de capital anunciado por SMU. El holding supermercadista había reconocido hace algunos días...
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SANTIAGO/SAO PAULO.- El banco chileno CorpBanca y el brasileño Itaú Unibanco anunciarían el miércoles o jueves un pacto para combinar sus negocios en Chile y Colombia, en una operación valorada en unos US$ 5.000 millones, dijeron a Reuters fuentes cercanas a la negociación.
La asociación entre Corpbanca e Itaú Unibanco , que deja en el camino el interés del español BBVA por la firma chilena, consideraría la creación de una empresa conjunta en que la firma brasileña poseería un 50,5% de la propiedad.
"Están en conversaciones de temas legales, pero el marco ya está definido", dijo una fuente con conocimiento de las negociaciones que pidió no ser identificado.
"Se está trabajando para anunciar el acuerdo mañana", agregó.
Para concretar el trato, los dueños de ambas empresas aportarían acciones de sus entidades a la asociación, además de un pago en dinero por parte...