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Goldman Sachs, IKB y ACA

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04/06/13 - El Mercurio (Chile)

ARTURO CIFUENTES  ARTURO CIFUENTESacadémico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.A raíz de la llegada de Goldman Sachs a Chile, un periodista me llamó para preguntarme por Abacus. Esta fue una transacción con préstamos hipotecarios  subprime , en la cual un banco alemán (IKB) perdió US$ 150 millones. El periodista parecía obsesionado con la responsabilidad que le cabía a Goldman Sachs en la transacción, pero incapaz de ver la negligencia de los ejecutivos de IKB.Esto me hizo pensar algo obvio: la crisis subprime dañó muchas reputaciones (agencias clasificadoras de riesgo, reguladores, macroeconomistas, banqueros, Alan Greenspan, etc...). Pero, curiosamente, en esta lista nunca aparecen los gerentes de inversiones que compraron los productos "tóxicos".¿Habría que incluirlos?________________EN INTERNETLea la columna completa en "Opinión" de...

Dimitrios Markakis, el singular nuevo socio brasileño de Falabella

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02/06/13 - El Mercurio (Chile)

Singular es Dimitrios Markakis, el empresario brasileño dueño de Dicico, la cadena de venta de materiales de la construcción que será la puerta de entrada para que la gigante chilena Falabella concrete su anhelado ingreso al mercado brasileño.El lunes, el conglomerado chileno anunció un acuerdo por el que adquirirá el 50,1% de la propiedad de Dicico. La operación está prevista para cerrarse al 30 de junio, y con ella el grupo Falabella debutará en dicho mercado -el quinto de América Latina donde tendrá presencia- con una cadena de 57 locales en Sao Paulo.Markakis, como no vende el total de su participación en Dicico, pasará a ser socio del grupo chileno en dicho negocio. Entre las partes habrá un pacto de accionistas para regular temas como ventas preferentes o quorums en ciertas decisiones de negocios, y Markakis también será la cabeza ejecutiva, el CEO de esta...

Santander lanza bono a cinco años por US$250 millones

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31/05/13 - El Mercurio (Chile)

SANTIAGO.- El banco español instalado en Chile, anunció este viernes el lanzamiento de un bono por cinco años, por un monto aproximado a US$250 millones, con una tasa que supera en 187,5 puntos básicos al tipo Libor a tres meses. Según el reporte, la colocación del bono, para el que se esperan calificaciones Aa3/A/A+, se realizará los más pronto posible. BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Santander son los responsables del libro de la colocación, que allegará recursos para propósitos corporativos generales, reportó...

Bci compra banco en Miami por US$ 883 mills., y concreta la mayor inversión de una empresa chilena en EE.UU.

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25/05/13 - El Mercurio (Chile)

C. Arroyo y N. Marticorena Un banco local y con una importante participación de mercado fue el que eligió Bci para potenciar su internacionalización. Se trata del City National Bank de Florida (CNB), filial en Miami del grupo Bankia, de España, cuyo contrato de compraventa fue firmado ayer cerca de las 14:00 horas en Nueva York, por representantes de la entidad financiera controlada por la familia Yarur.El acuerdo establece el desembolso de unos US$ 882,8 millones, la mayor cifra de inversión de una empresa chilena en Estados Unidos, y que se suma a otras realizadas en los últimos años por Concha y Toro y Arauco (ver recuadro).Esto, luego de una reñida disputa con importantes bancos internacionales, entre ellos Sabadell, Banco do Brasil, Banco Popular y TD Bank.La rapidez de una última oferta hecha por Bci -asesorado por el estudio de abogados Carey y Cía., y los bancos de...
Noticias relacionadas:

Goldman Sachs: EE.UU. será autosuficiente en materia energética

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16/05/13 - El Mercurio (Chile)

Pamela Ohlbaum T. "Piensen en la ocupación, en el porcentaje del presupuesto de Estados Unidos destinado al gasto militar, la guerra en el Medio Oriente. ¿Cuánto de la historia habría sido distinta si EE.UU. no hubiera sido un importador tan grande de energía?".Con esa pregunta, Lloyd Blankfein, CEO y presidente de Goldman Sachs, explicó ayer en un seminario de Icare la importancia que tiene el descubrimiento de shale gas -gas no convencional- en la primera economía mundial, tanto en términos económicos como geopolíticos. Sostuvo que este elemento permitirá que el país sea autosuficiente en materia energética, lo que definió como una "bendición inesperada" y un "tremendo impulso" para la recuperación económica del país.Su optimismo por el crecimiento del PIB de Estados Unidos, afirmó, también se basa en que muchos de los problemas que surgieron en la crisis...

JPMorgan potencia operaciones en Chile y planea crecer 30% en operaciones bancarias

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14/05/13 - El Mercurio (Chile)

Pamela Ohlbaum Toledo Asumió el mando de JPMorgan Chile el 1 de mayo pasado, y desde entonces, Alfonso Eyzaguirre, director ejecutivo y presidente de la oficina local, se ha enfocado en liderar la estrategia de crecimiento hacia 2015, cuyo foco es potenciar las operaciones en las principales ciudades de Latinoamérica, con Santiago entre las más importantes."Hay negocios como el de banca de inversión donde tenemos una participación de mercado muy alta, de 30% en Chile, y otros donde sí tenemos potencial de upside . Lo que sí esperamos, en general, es que el mercado local crezca", asegura Eyzaguirre, quien agrega que el banco está trabajando en mandatos de nuevas operaciones de adquisiciones de empresas chilenas en la región (ver recuadro).Aunque el crecimiento se dará en todas los negocios, el foco estará puesto en tres áreas, siempre centrado en atender a clientes...

Fitch califica "AAA" los "huaso bonds" de Goldman Sachs

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23/04/13 - El Mercurio (Chile)

Con nota "AAA" y perspectiva "Estable" clasificó Fitch Ratings a los bonos por un máximo cercano a US$ 970 millones (20 millones de UF) que emitirá Goldman Sachs en Chile, conocidos como "huaso bonds".La línea de deuda tiene una vigencia de 50 años contados desde su inscripción en el registro de valores de la SVS, que continúa en trámite.Los recursos de la emisión serán utilizados para propósitos generales corporativos de Goldman...

Endesa y Southern alistan acuerdo por GasAtacama

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18/04/13 - El Mercurio (Chile)

Miguel Concha M. A principios del mes de septiembre Endesa Chile informó que su socio en GasAtacama, Southern Cross, había iniciado una demanda arbitral en su contra por obstaculizar la venta del 50% que ostentaba el fondo de inversiones en la compañía de generación.La situación enemistó a ambos socios, pues Southern afirmó que Endesa había incumplido su acuerdo accionario al no permitirle la enajenación del 50% de GasAtacama, proceso que habían encargado al banco de inversiones Goldman Sachs.Sin embargo, a seis meses de iniciarse la disputa el escenario cambió. Según explican fuentes de la industria, las dos compañías están abiertas a alcanzar un acuerdo que evite el juicio arbitral y le permita a Southern vender su propiedad en la generadora a gas.La idea es que en abril quede cerrado el trato entre ambas empresas, el cual contemplaría que Endesa compre el 50% que...

Gobierno y privados trabajan por superar nuevos desafíos mineros

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25/03/13 - El Mercurio (Chile)

Mario Riveros M. Chile es el primer productor de cobre, yodo y litio del mundo. Pero ¿por cuánto tiempo más?"Chile tiene un tremendo potencial geológico, pero para continuar explotándolo y mantenernos como líderes en la minería a nivel mundial tenemos que enfrentar algunos desafíos que de no abordarlos ahora, irán aumentando", dice Jorge Zeballos, de Cochilco.Hoy la minería representa el 13,5% del PIB nacional, la mitad que en 2006, y en dos años Chile ha caído 15 posiciones en el Survey of Mining 2012, del Instituto Fraser de Canadá.La cartera de proyectos más abultada del país está puesta en este sector, que espera materializar iniciativas por US$ 104 mil millones. Pero aquí parte el problema: "Los inversionistas requieren tener claridad respecto de la seguridad de suministro y precios de ciertos insumos, como por ejemplo, energía, agua y capital humano, por tanto...

Ejecutivo de Goldman Sachs llega a JPMorgan

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16/03/13 - El Mercurio (Chile)

P. Ohlbaum Carlos Ruiz de Gamboa dejó ayer su cargo de managing director de JPMorgan en Chile y, próximamente, será reemplazado por un ex ejecutivo de Goldman Sachs.Gonzalo Montes aterrizará desde Estados Unidos donde se desempeñaba como gerente de ventas para Mercados Emergentes de ese banco de inversión -que en febrero inscribió la apertura de una oficina en Chile- y aún se desconoce cuándo asumirá el puesto.Su llegada se suma a la reciente designación de Alfonso Eyzaguirre como presidente de JPMorgan Chile, en reemplazo de Vicente Monge.Según han confirmado fuentes ligadas al banco, las salidas de Ruiz de Gamboa y Monge no tienen relación y se deben a razones personales de ambos...
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